Zoroviaeloyra
Qui sommes-nous vraiment ?
Trop souvent, l’accompagnement financier se limite à des recettes toutes faites.
Nous préférons douter de ces certitudes, pour mieux répondre aux besoins réels de
chacun.
Ce que vous pouvez explorer avec notre équipe
- Principes fondamentaux du budget: Analyser les principes clés de la gestion budgétaire et comprendre comment les appliquer au quotidien, sans recourir à des modèles rigides.
- Démarche d’analyse financière: Explorer les méthodes pour identifier les opportunités d’optimisation et adopter une démarche critique face aux promesses du marché.
- Fiscalité en Suisse contemporaine: Découvrir les grands repères de la fiscalité suisse, et apprendre à dialoguer efficacement avec les institutions concernées.
- Gestion des imprévus et planification: Appréhender la gestion des imprévus et la planification prudente en fonction de la situation personnelle et du cycle de vie.
Nos objectifs collectifs
Notre équipe vise à offrir une compréhension nuancée des mécanismes financiers
actuels, adaptée au contexte suisse et centrée sur l'écoute des préoccupations
de chaque personne.
Une approche différente, enracinée dans l’écoute
Notre approche se distingue par la prudence, la rigueur de l’analyse, et la priorité accordée à l’accompagnement sur mesure, sans modèles prédéfinis.
Nos valeurs fondamentales, notre cap commun
Des principes appliqués chaque jour dans l’accompagnement collectif
1
Écoute active
L’écoute active guide toutes nos démarches, pour s’assurer que chaque voix soit prise en compte dans l’analyse.
2
Transparence constante
La transparence est au cœur de nos échanges, car elle permet un dialogue ouvert et éclairé avec chaque personne.
3
Éthique et rigueur
Nous plaçons l’éthique au centre, en refusant les approches simplistes et en privilégiant la rigueur analytique.
4
Amélioration continue
L’amélioration continue structure notre collectif, pour mieux adapter nos pratiques aux attentes et retours.
Notre chronologie collective
Un parcours jalonné de remises en question, de témoignages et d’innovations continues.
2016
Création du collectif financier
Mise en place d’un collectif pour analyser les pratiques financières suisses et proposer un accompagnement sans préjugés.
2016
2018
Adoption de la démarche participative
Déploiement d’une méthodologie d’écoute active, inspirée de témoignages clients et de situations concrètes.
2018
2019
Première reconnaissance nationale
Obtention du Prix de la Transparence, saluant la rigueur de l’équipe et la clarté des informations partagées.
2019
2021
Actualisation des protocoles de sécurité
Renforcement de la conformité avec les exigences suisses sur la gestion des données et la confidentialité.
2021
2025
Innovation dans l’accompagnement
Lancement d’un programme pilote axé sur l’accompagnement personnalisé, ajusté aux enjeux de 2026.
2025
Notre équipe : expertise et perspectives croisées
Julien Mercier, responsable de l’équipe
Chef de projet et analyse
Passionné par l’analyse, il pilote l’équipe avec un regard critique et une écoute permanente des besoins évolutifs.
Sophie Lemoine, experte en fiscalité
Référente fiscalité et conformité
Spécialiste en fiscalité suisse, elle apporte sa rigueur et un sens aigu du détail à chaque étape d’accompagnement.
Olivier Favre, modélisation financière
Responsable analyses et méthodes
Expert en modélisation financière, il veille à l’actualisation constante des méthodes employées par notre équipe.
Marie Dupuis, accompagnement individuel
Coordinatrice relations et suivi
Elle s’assure que l’accompagnement soit toujours centré sur l’écoute et l’adaptabilité, en dialogue avec chaque personne.
Philippe Jordan, conformité et sécurité
Responsable conformité et sécurité
Sa mission est d’assurer la conformité réglementaire et la sécurité des données personnelles au sein de l’équipe.
Nadia Perret, retour d’expérience
Superviseure qualité et feedback
Dotée d’une approche pragmatique, elle supervise l’intégration des retours clients dans l’amélioration continue.
Reconnaissances et distinctions
Nos distinctions récentes reflètent notre engagement continu envers la clarté et l’éthique.
2019
Prix de la Transparence
Distinction pour l’intégrité et la clarté dans la transmission de l’information, décernée par un organisme indépendant suisse.
Forum Suisse
2021
Label Confiance Données
Reconnaissance pour le respect des normes suisses en matière de confidentialité et de traitement des données.
DataTrust
2023
Prix Innovation
Trophée remis pour l’innovation dans l’accompagnement financier, axé sur l’écoute active des besoins individuels.
InnovFinance
2025
Mention Qualité
Mention spéciale pour la qualité de l’information fournie et la neutralité des conseils proposés au public.
Observatoire Financier